近日，招商局港口欣然宣布，依據(jù)招商局港口于2019年12月20日與Terminal Link SAS所簽訂的協(xié)議，于2020年3月26日完成首期8個目標碼頭的收購，相應的認購強制性可換股債券及墊付該貸款的總金額約為8.15億美元。Terminal Link公司是達飛集團與港口開發(fā)商和運營商招商局港口控股有限公司(CMP)的合資企業(yè)。

完成首期收購后，Terminal Link SAS將于亞洲、歐洲、中東及加勒比等各地區(qū)的21個碼頭組合擁有不同水平的股權，而招商局港口的全球布局也將由目前的18個國家和地區(qū)擴大至25個。

這是達飛集團和招商局港口控股于2019年12月達成的一項涉及10個碼頭的更廣泛協(xié)議的一部分。

就在幾天前，這兩家公司剛剛獲得歐盟批準，將10個碼頭的股權轉讓給Terminal Link合資企業(yè)。該合資企業(yè)51%的股權由達飛集團持有，49%的股權由CMP持有。

首期收購的8個碼頭分別為Odessa Terminal Holdco Ltd（烏克蘭）的50%股權、CMA CGM-PSA Lion Terminal Pte. Ltd.（新加坡）的49%股權、Kingston Freeport Terminal Limited（牙買加）的100%股權、Rotterdam World Gateway（荷蘭）的30%股權、青島前灣新聯(lián)合集裝箱碼頭有限責任公司（中國）的24% 股權、First Logistics Development Company（越南）的47.25%股權、Laem Chabang International Terminal Co Ltd（泰國）的14.5%股權及CMA CGM Terminal Iraq S.A.S（其持有Umm Qasr Terminal（伊拉克）的租賃以及所有資產(chǎn)及負債）的100%股權，并于同日落實認購強制性可換股債券的相應金額及墊付該貸款的相應金額。

據(jù)達飛集團稱，一旦獲得有關監(jiān)管機構的批準，其余兩個碼頭的銷售總額將超過1.5億美元，預計將于2020年上半年之前完成。

本次收購對招商局港口和CMA CGM SA（“達飛航運”）在全球范圍內(nèi)運營和發(fā)展集裝箱碼頭以及擴展其作為商業(yè)伙伴的互利戰(zhàn)略伙伴關系具有里程碑的意義。招商局港口以全面實現(xiàn)“世界一流的港口綜合服務商”為目標，為此努力把握海內(nèi)外優(yōu)質港口資產(chǎn)的收購機會，以此促進港口整體業(yè)務的增長及獲得財務回報新的潛在增長動力。使本公司的港口業(yè)務進一步拓展了亞洲、歐洲、中東及加勒比等地區(qū)的投資開發(fā)機遇，也對優(yōu)化和完善全球港口網(wǎng)絡布局有良好的促進作用。

CMA CGM減少債務并提高流動性

通過這筆交易，CMA CGM正在著手交付其于2019年11月宣布的21億美元流動性計劃。

除其他外，該計劃在2020年上半年末將CMA CGM合并債務減少逾13億美元，并允許延長本年度到期的某些融資安排。

此外，在全球COVID-19健康危機造成的高度不確定性背景下，這家法國集團加強了其資產(chǎn)負債表。盡管該疫情在2020年第一季度的影響有限，但CMA CGM預計貨運量將下降，尤其是發(fā)忘歐洲和美國的貨運量。

CMA CGM董事長兼首席執(zhí)行官Rodolphe Saadé表示：“這項于2019年12月20日宣布的交易是其21億美元流動性計劃的重要一步，將使我們加強資產(chǎn)負債表。”

“在COVID-19健康危機造成的高度不確定性中，如先前宣布的那樣，該交易的達成證明了達飛集團的恢復能力。”

CMA CGM旗下船隊擁有502艘船舶，服務于全球420多個港口。該公司的集裝箱船在2019年運載了近2200萬標準箱。